Tsuki no Waltz

Animacja do piosenki Mio Isayamy, zrealizowana dla programu „Minna no Uta” japońskiej telewizji NHK. Opowieść zaczyna się od dziewczynki wpatrzonej w mechaniczny zegar z ruchomymi figurkami, która spotyka starca o świecących na niebiesko oczach. Nocą, gdy księżyc świeci na niebiesko, bohaterka błądzi po lesie i doświadcza kolejnych osobliwości. Słowa napisała Reiko Yukawa, muzykę sama wykonawczyni, aranżacją zajął się Jun Abe, a obraz przygotowała Atsuko Ishizuka.

To pojedynczy, około pięciominutowy segment muzyczny z października i listopada 2004 roku, zrobiony techniką animacji komputerowej i będący debiutem Ishizuki, wówczas młodej animatorki studia MADHOUSE, w tym cyklu. Odzew okazał się wyjątkowy: do NHK trafiło ponad 2700 zapytań o utwór, najwięcej w całym roku, a nagranie wracało na antenę w powtórkach od lutego 2005 przez kolejne dekady. Singiel wytwórni Toshiba EMI ukazał się 1 grudnia 2004 roku i sprzedał się w ponad trzydziestu tysiącach egzemplarzy.