Sangokushi Daiichibu Eiyuu-tachi no Yoake

Powstanie Żółtych Turbanów odsłania słabość cesarskiej władzy i zamienia prowincje późnej dynastii Han w pole walki. Liu Bei spotyka Guan Yu oraz Zhang Feia, a wspólna decyzja o obronie ludności prowadzi ich do braterskiej przysięgi i utworzenia oddziału ochotników. Ich pierwsze zwycięstwa otwierają drogę do świata, w którym lojalność wobec dworu coraz częściej przegrywa z siłą lokalnych armii i osobistymi planami dowódców.

Równolegle Cao Cao próbuje powstrzymać tyranię Dong Zhuo, wspieranego przez groźnego Lü Bu. Nieudany zamach, koalicja książąt i starcia o Luoyang przesuwają układ sił, lecz nie przywracają pokoju. Pierwszy film trylogii Toei Animation prowadzi wydarzenia aż do wzrostu potęgi Cao Cao i kolejnych zmian sojuszy Liu Beia, zanim wykształcą się trzy królestwa. Ekranizacja klasycznej chińskiej opowieści historycznej skupia się na narodzinach rywalizacji, która wyznaczy losy bohaterów następnych części.