Yotaro, dawny więzień, oddaje się bez reszty rakugo — tradycyjnej japońskiej sztuce opowiadania historii — pod okiem swojego surowego mistrza. W tej odsłonie przeszłość i teraźniejszość splatają się w opowieść o miłości, rywalizacji i sekretach dawnego pokolenia artystów.

Losy bohaterów odsłaniają blaski i cienie życia poświęconego scenie. To dojrzały, elegancki dramat o sztuce, przemijaniu i cenie, jaką płaci się za wierność swojej pasji.