Po Ziemi grasuja zlowrogie Shinma: zmiennoksztaltne potwory i wampiry, ktore pragna pograzyc ludzkosc w ciemnosci. Powstrzymac je moze tylko jedna istota, wybrana do tego zadania.

Jest nia Miyu, ksiezniczka rodem z krainy mroku, ktora ma moc obdarowywania ludzi wieczna szczesliwoscia, sama jednak pozostaje uwieziona miedzy dwoma swiatami i skazana na samotnosc. Jej jedynym towarzyszem jest Larva, dawniej zly Shinma, teraz oddany opiekun. Mroczna, nastrojowa opowiesc laczy groze z melancholijnym pieknem.