Miyo skrywa uczucie do kolegi z klasy, Hinodego, lecz nie potrafi się przed nim otworzyć. Z pomocą tajemniczej maski odkrywa sposób, by zbliżyć się do chłopaka — zamieniając się w małego kota, którego on chętnie głaszcze i przygarnia.

Im częściej ucieka w kocią postać, tym bardziej ryzykuje, że na zawsze utraci swoje człowieczeństwo. Pełnometrażowy film to ciepła, baśniowa opowieść o nieśmiałej miłości, tożsamości i odwadze, by być sobą.