W akademii, w której uczniowie potrafią przekuwać duszę w broń, Tooru Kokonoe pragnie zemsty, lecz zamiast ostrza materializuje niezwykły oręż: niezniszczalną tarczę. Zgodnie z zasadami szkoły zostaje połączony w bojową parę z Julie — małomówną, biegłą w walce dziewczyną z północy.

Zmuszeni do współpracy, powoli budują zaufanie i odkrywają własną siłę. To dynamiczne widowisko fantasy akcji o partnerstwie, determinacji i przekuwaniu słabości w atut.