Michiru pewnego dnia budzi się przemieniona w człowieka-jenota i ucieka do Anima City — miejsca, w którym bestioludzie mogą żyć z dala od ludzi. Tam poznaje tajemniczego wilczego wojownika Shirou i wplątuje się w intrygi wstrząsające miastem.

Próbując odkryć przyczynę swojej przemiany, dziewczyna mierzy się z uprzedzeniami i mrocznymi sekretami. To energiczna, barwna opowieść o tożsamości, współistnieniu i szukaniu miejsca dla siebie w podzielonym świecie.