Chagama Ondo

Rzecz dzieje się w świątyni Banka-ji na górze Jukkisan. Opat i jego młody uczeń spędzają wieczór na oglądaniu księżyca, tańcząc do muzyki z gramofonu, aż w końcu zasypiają zmęczeni zabawą. Płyty słuchała jednak także sąsiadująca ze świątynią rodzina tanuki, która równie ochoczo oddawała się tańcowi pod księżycem. Kiedy mnisi zasnęli, gramofon umilkł. Aby znów go uruchomić, najstarszy syn tanuki, Ponkichi, samotnie zakrada się do świątyni.

Jedenastominutowa animacja dźwiękowa ukończona w 1934 roku w Instytucie Badań Sztuki Filmowej Kenzo Masaoki. Scenariusz był zwycięską pracą w kategorii filmu rysunkowego konkursu scenariuszowego organizowanego przez ówczesny dziennik Tokyo Jiji Shinpo, a Masaoka wraz ze współpracownikami przeniósł go na ekran. Zgodnie ze zwyczajem tej pracowni użyto obficie celuloidów, co dało wyjątkowo staranne wykonanie. Pełna wersja nie zachowała się do dziś, dostępny jest jedynie skrócony, ośmiominutowy wariant.