Do El-Hazard przybywa nowa Kaplanka Wody, zaledwie siedemnastoletnia Qawool Towles, ktora niemal wszyscy witaja z otwartymi ramionami. Podczas jej ceremonii inicjacji pojawia sie jednak tajemnicza istota o imieniu Arjah i przenosi bohaterow do zupelnie innego swiata.

Makoto i jego towarzysze ponownie trafiaja w nieznane, tym razem do ponurego, przemyslowego krolestwa Creteria, rzadzonego przez despote Dalla. Ta odslona El-Hazard laczy przygode, komedie i fantastyke, kontynuujac perypetie bohaterow w nowym, niebezpiecznym otoczeniu.