Potężna, lecz budząca lęk sztuka czarów to w tym świecie źródło strachu i prześladowań. Czarownica znana jako Zero wyrusza na poszukiwanie skradzionego magicznego tomu, a na ochroniarza wynajmuje Najemnika — na wpół zwierzęcego wojownika, który sam marzy o odzyskaniu ludzkiej postaci.

Z niełatwej współpracy powoli rodzi się zaufanie i coś więcej. To klimatyczna przygoda fantasy o uprzedzeniach, tolerancji i szukaniu miejsca w świecie, który boi się tego, co inne.