Ichiro Inuyashiki to zmęczony życiem starszy pan, lekceważony przez rodzinę i świat. Wszystko zmienia tajemniczy wybuch, po którym jego ciało zostaje zastąpione zaawansowaną machiną o niewyobrażalnej mocy — a mężczyzna postanawia użyć jej, by ratować ludzi.

W tym samym zdarzeniu identyczny dar otrzymuje jednak nastolatek, który wybiera zupełnie inną drogę. To poruszający dramat science fiction o człowieczeństwie, odpowiedzialności i cienkiej granicy między bohaterem a potworem.