Filmowa kontynuacja podróży Elainy, młodej czarownicy przemierzającej odległe krainy i zapisującej spotkania z ich mieszkańcami. Każdy kolejny przystanek może przynieść zachwycające odkrycie, gorzką lekcję albo historię, w której obserwatorka będzie musiała zdecydować, czy pozostać z boku.

Opowieść zachowuje epizodyczny charakter serii, dzięki czemu każda odwiedzona kraina może mieć własny ton i morał. Elaina pozostaje ciekawą, lecz nie zawsze bezinteresowną obserwatorką, a konsekwencje jej decyzji są równie ważne jak sama magia.