Szesc lat wczesniej w magicznej akademii zwanej Wieza Kla doszlo do tragicznego wypadku: podczas proby okielznania mocy magicznego miecza Baltanders czarodziejka Azali zmienila sie w poteznego smoka, znanego odtad jako Krwawy Sierpien. Krilancelo, mlody adept bardzo przywiazany do Azali, nie potrafil pogodzic sie z decyzja starszyzny, ktora wolala o wszystkim zapomniec.

Jako dorosly mag Orphen porzuca Wieze i wyrusza w droge, by odnalezc sposob na przywrocenie przyjaciolce dawnej postaci. W podrozy towarzysza mu barwni kompani, a poszukiwania miecza wplataja go w intrygi, pojedynki i niebezpieczenstwa rozgrywajace sie w rozleglym swiecie fantasy.