Rok 972 n.e., Kioto — stolica dawnej Japonii pogrąża się w korupcji i chaosie: samuraje i wróżbici onmyoji dbają wyłącznie o zdobycie politycznej władzy, a miasto trapią klęska głodu i szerząca się zaraza. Dwór cesarski postanawia wysłać słynnego łucznika Minamoto no Raiko po legendarny klejnot Magatama, mający moc ocalenia kraju.

Gdy Raiko zapada na chorobę, jego misję przejmuje siostra Hikaru, która pod przebraniem wyrusza w niebezpieczną podróż. Otogizoushi studia Production I.G to malownicza przygodowa opowieść osadzona w historycznej i mitologicznej Japonii, w drugiej części przenosząca bohaterów do współczesnego Tokio.