Świeżo wypuszczony z więzienia Yotaro pragnie tylko jednego: zostać uczniem słynnego mistrza rakugo, którego występ odmienił jego życie. Przyjęty pod surowe skrzydła legendarnego artysty, powoli poznaje nie tylko tajniki sztuki opowiadania, lecz i skrywaną przez dekady historię swojego mentora.

Przeszłość i teraźniejszość splatają się w opowieść o miłości, rywalizacji i pasji. To elegancki, dojrzały dramat o sztuce, przemijaniu i cenie, jaką płaci się za wierność scenie.