Rimuru Tempest wyrusza do królestwa Raja, którego przyszłość zależy od tajemniczej mocy królowej Towy. Spotkanie z Hiiro, wojownikiem powiązanym z plemieniem ogrów, prowadzi do konfliktu zagrażającego zarówno mieszkańcom Raja, jak i sojusznikom z Tempest.

Film rozwija świat głównej serii, łącząc polityczne napięcia, magię i widowiskowe starcia. Najlepiej oglądać go po drugim sezonie, gdy znane są już pozycja Rimuru oraz najważniejsze relacje jego państwa.