W Kioto, gdzie obok ludzi żyją zmiennokształtne tanuki i dumne tengu, dorasta Yasaburo — trzeci z braci ekscentrycznej rodziny Shimogamo. Po tajemniczej śmierci ojca, niegdyś przywódcy całej tanukowej społeczności, chłopak snuje się między światami, próbując odnaleźć własne miejsce.

Rodzinne sekrety, dawne urazy i intrygi splatają się w barwną, wielowątkową opowieść. To pięknie animowany, refleksyjny dramat fantasy o rodzinie, przemijaniu i radości płynącej z życia „dla zabawy”.