Mroczna, wiejska opowieść grozy. Yoshiki od dziecka był nierozłączny ze swoim najlepszym przyjacielem Hikaru — dlatego natychmiast wyczuwa, że chłopak, który wrócił z gór, nie jest już tym samym człowiekiem. Prawdziwy Hikaru zginął, a jego postać przybrało coś obcego, nie z tego świata.

Mimo lęku Yoshiki decyduje się zatrzymać przy sobie to, co udaje jego przyjaciela, brnąc w niepokojącą, coraz bardziej niebezpieczną bliskość. Duszna atmosfera prowincji, lokalne wierzenia i narastające zniknięcia budują nastrój ciężkiego, intymnego horroru o żałobie, tęsknocie i granicy między człowiekiem a tym, co ludzkie tylko udaje.