Licealista Takeru Takemoto dorabia jako kurier na motocyklu. Podczas jednej z dostaw mija go tajemnicze światło, przez które spada do lasu — tam odnajduje piękną dziewczynę wyłaniającą się ze świetlistego kokonu, która przedstawia się jako Hikari.

Gdy zjawia się dziwaczny potwór i atakuje oboje, Takeru i Hikari ujawniają moce swoich drugich jaźni. Kono Minikuku mo Utsukushii Sekai studia Gainax to utrzymana w konwencji science fiction opowieść o miłości, przemianie i pytaniu, co czyni świat zarazem brzydkim i pięknym.