W świecie, w którym sztuka onmyoji wciąż kształtuje losy ludzi, Harutora pochodzi ze znamienitego rodu magów, lecz sam nie posiada żadnego talentu. Wszystko zmienia się, gdy jego przyjaciółka z dzieciństwa, Natsume, przypomina mu o dawnej obietnicy i sprawia, że zostaje jej magicznym sługą.

Wciągnięty w świat klątw, duchów i politycznych intryg, chłopak stopniowo odkrywa własne przeznaczenie. To efektowne widowisko fantasy akcji o magii, przyjaźni i odwadze, by stawić czoła własnej przeszłości.