Makoto Misumi zostaje przyzwany do fantastycznej krainy, lecz tamtejsza bogini, brzydząc się jego wyglądem, zsyła go na krańce świata. Na jałowych pustkowiach chłopak odkrywa jednak, że dysponuje ogromną mocą.

W drugim sezonie Makoto rozwija swoją osadę i więzi z oddanymi towarzyszami — smoczycą Tomoe i pajęczycą Mio. Coraz śmielej wkracza też do ludzkich miast, gdzie jego nieprzeciętne zdolności budzą i podziw, i niepokój.