Ugokie Kori no Tatehiki

Do podupadłej, na wpół zrujnowanej świątyni przybywa lis, który przybrał postać wędrownego samuraja. Gospodarzami miejsca okazują się tanuki: młode jenoty próbują przepłoszyć gościa, przemieniając się kolejno w straszydła i potwory, lecz przybysz nie daje się nabrać i bierze górę nad zaczepnym młodzikiem. Wtedy w sukurs rusza dorosły jenot i między zwierzęcymi czarownikami wywiązuje się długi pojedynek na przemiany i sztuczki, w którym obie strony prześcigają się w coraz śmielszych metamorfozach.

Jedenastominutowy film krótkometrażowy, który wszedł na ekrany 31 grudnia 1933 roku. Powstał jako pierwsze dzieło działu animacji wytwórni P.C.L., poprzedniczki Toho, a przygotował go Ikuo Ōishi, zajmujący się animacją jeszcze od epoki Taishō; przy rysunkach pracowali także Shōji Ichino i Hiroshi Maeda, muzykę skomponował Kōichi Sugii. Utrzymany w tonie komediowej groteski z motywami nadprzyrodzonymi, należy do wczesnych japońskich animacji dźwiękowych.