Armia ludzi przygotowuje wielką operację w Nagoi, której celem jest eliminacja potężnych wampirzych arystokratów. Yūichirō Hyakuya i jego towarzysze z Kompanii Księżycowego Demona muszą nauczyć się działać jako prawdziwa drużyna. Na polu walki ponownie pojawia się Mikaela, przybrany brat Yūichirō przemieniony w wampira. Starcie ujawnia sekrety eksperymentów prowadzonych przez ludzi i wampiry, a bohater musi zdecydować, komu może zaufać oraz jak daleko posunie się dla rodziny.