W świecie, w którym „demi” — istoty takie jak wampirzyce, dullahany czy śnieżne kobiety — żyją obok ludzi, nauczyciel biologii Tetsuo Takahashi od dawna marzy, by poznać je bliżej. Okazja nadarza się, gdy w jego szkole pojawia się kilka uczennic o nadprzyrodzonej naturze.

Poprzez szczere rozmowy bohater odkrywa ich radości, kłopoty i zwyczajne, nastoletnie troski. To ciepła, sympatyczna komedia obyczajowa o akceptacji, ciekawości i tym, że pod niezwykłą powłoką kryją się zupełnie ludzkie serca.