Wiele lat po tym, jak ludzie, bogowie i demony powstrzymali potęgę smoka Bahamuta, kwitnąca stolica pod rządami nowego króla zamienia się w miejsce ucisku demonów. W to niespokojne miasto trafia Nina — pełna życia dziewczyna, która w chwilach wzruszenia zamienia się w potężnego smoka.

Jej los splata się z rewolucją, dworskimi intrygami i dawnymi bohaterami. To rozmachowa przygoda fantasy pełna akcji, humoru i widowiskowych starć o wolność uciśnionych.