Drugi sezon kontynuuje przygodę Fran, młodej wojowniczki z plemienia Czarnych Kotów, oraz Nauczyciela — człowieka odrodzonego w postaci świadomego magicznego miecza. Wspólnie podejmują nowe zadania, rozwijają zdolności i szukają drogi do ewolucji, której od pokoleń nie osiągnęli przedstawiciele jej rasy. Kolejne wyprawy przynoszą silniejszych przeciwników, nowe sojusze oraz próby wymagające zaufania między szermierką a niezwykłą bronią.