W mieście, w którym wśród ludzi ukrywają się żywiące się krwią diabły, studentka Tsukasa niespodziewanie odkrywa prawdziwą naturę bliskiej jej osoby. Z opresji ratuje ją Anzai — półkrwi diabeł z policyjnej jednostki, który sam nieustannie walczy z własnym pragnieniem krwi.

Między nimi rodzi się niebezpieczne, kruche uczucie, wystawiane na próbę przez świat pełen uprzedzeń i przemocy. To mroczny thriller z pogranicza romansu i grozy o miłości silniejszej niż instynkt.