Nanami odkrywa, że stan Tomoe gwałtownie się pogarsza: na jego ciele pojawiają się złowrogie znaki, a dawna klątwa zaczyna odbierać mu siły. Powracający Mikage wyjaśnia, że źródłem zagrożenia jest obietnica złożona przed wiekami, gdy lis pragnął porzucić naturę yokai i zostać człowiekiem dla ukochanej kobiety.

Aby uratować swojego opiekuna, Nanami cofa się w czasie i trafia do epoki, w której Tomoe był bezwzględnym demonem. Obserwując jego relacje z Yukiji i Mikage, próbuje rozplątać historię przysięgi, nie naruszając biegu wydarzeń. Czteroczęściowa OVA rozwija romantyczny wątek po drugim sezonie, łącząc dramat, humor i opowieść o pamięci oraz przeznaczeniu.