Wędrowny kupiec Kraft Lawrence spotyka Holo, wilczą boginię plonów pragnącą wrócić do rodzinnej krainy na północy. Wspólna podróż prowadzi ich przez miasta rządzone handlem, religią i politycznymi interesami. Błyskotliwe negocjacje przeplatają się z powoli rozwijającą się relacją dwojga samotników, którzy uczą się wzajemnego zaufania.